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5月25日，控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行3億美元境外債券，這是沙鋼斬獲國際投資級信用評級后首次在國際債券市場上亮相。本次發(fā)行的3億美元境外債券，期限3年，票面利率3.30%，賬簿總計(jì)超過16億美元，實(shí)現(xiàn)逾5倍超額認(rèn)購。債券的順利發(fā)行，標(biāo)志著沙鋼自此正式步入國際債券市場，與世界接軌，不僅彰顯了沙鋼自身強(qiáng)勁的綜合實(shí)力，也反映出國際資本市場對于沙鋼多年來穩(wěn)健經(jīng)營成果和未來發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
3億美元境外債券的發(fā)行由沙鋼財(cái)務(wù)有限公司發(fā)起，聯(lián)合沙鋼集團(tuán)境外子公司、中金公司、渣打銀行等金融機(jī)構(gòu)，全球同步推進(jìn)，成功吸引了來自亞洲、歐洲等主要地區(qū)超過70位投資者的踴躍認(rèn)購。
近年來，沙鋼在做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)的同時(shí)，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條縱向延伸、橫向拓展為主線，大力發(fā)展資源能源、金屬制品、金融期貨、貿(mào)易物流、風(fēng)險(xiǎn)投資、大數(shù)據(jù)等多元產(chǎn)業(yè)，配套提供倉儲配送、延伸加工、電子商務(wù)、保稅物流、融資擔(dān)保、綜合服務(wù)等功能平臺，積極培育新的戰(zhàn)略支撐點(diǎn)和效益增長點(diǎn)，已成為跨行業(yè)、跨地區(qū)和跨國界的企業(yè)集團(tuán)。
據(jù)了解，境外發(fā)行債券是中國企業(yè)“走出去”融資的重要途徑，不僅有助于企業(yè)打通境內(nèi)+境外融資雙渠道、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，也將擴(kuò)大企業(yè)在境外投資者中間的影響力，助力企業(yè)海外融資業(yè)務(wù)開展。沙鋼作為全國民營鋼鐵企業(yè)中第一家獲取國際投資級信用評級的鋼鐵企業(yè)，成功發(fā)行首只3億美元境外債券，不僅是企業(yè)多元化經(jīng)營的又一次重要嘗試，也為推動(dòng)更多民營鋼鐵企業(yè)參與境外競爭與合作、引入境外資金、開拓國際市場提供了重要借鑒意義。
